大费有两个儿子：一个叫大廉，是鸟俗氏的先祖；另一个叫若木，是费氏的先祖。若木的玄孙叫费昌，他的子孙有的居住在中原地区，有的则生活在夷狄之地。费昌生活在夏桀时代，他脱离夏国，投奔商朝，为商汤驾车，在鸣条之战中打败了夏桀。大廉的玄孙叫孟戏、中衍，中衍长相像鸟，却能说人话。帝太戊听说后，让人占卜，结果显示让他给自己驾车很吉利，于是便召他来驾车，并为他娶了妻子。从太戊开始，中衍的后代世世代代辅佐殷商有功，因此嬴姓中有不少人声名显赫，后来还成了诸侯。
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中衍的玄孙叫中潏，居住在西戎地区，负责保卫西部边境。中潏生下蜚廉，蜚廉生下恶来。恶来力气极大，蜚廉擅长奔跑，父子俩都凭借勇力侍奉殷纣王。周武王讨伐纣王时，把恶来一同诛杀了。当时蜚廉正为纣王出使北方，返回时纣王已死，无处禀报，便在霍太山筑起祭坛向纣王复命，祭祀时得到一具石棺，棺上铭文写道：“上天使你处父幸免于殷商灭亡的战乱，赐你石棺以光耀家族。”蜚廉死后就葬在了霍太山。蜚廉还有个儿子叫季胜，季胜生下孟增。孟增受到周成王的宠信，被封在皋狼。孟增生下衡父，衡父生下造父。造父因擅长驾车得到周缪王的宠爱，周缪王得到赤骥、盗骊、骅骝、騄耳等骏马后，驾车到西方巡视，乐而忘返。徐偃王趁机作乱，造父为缪王驾车，疾驰千里，及时赶回周地平定了叛乱。缪王把赵城封给造父，造父一族从此以赵为氏。从蜚廉生季胜到传五代至造父，这一族开始在赵城定居，赵衰就是他的后代。恶来革是蜚廉的儿子，早年去世，他有个儿子叫女防。女防生下旁皋，旁皋生下太几，太几生下大骆，大骆生下非子。他们都因造父受到的宠信，得以在赵城居住，姓赵。
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非子居住在犬丘，喜好马和其他牲畜，且善于饲养繁殖。犬丘有人把这事告诉了周孝王，孝王召见非子，让他在汧河、渭河之间管理马匹，马匹数量大增。孝王想让非子做大骆的继承人，而申侯的女儿是大骆的妻子，生下儿子成，成原本是继承人。申侯便对孝王说：“从前我的祖先是郦山一带的女子，她嫁给了西戎族仲衍的曾孙胥轩，生下中潏，中潏因与周亲近而归附周朝，守卫西部边境，使边境得以安宁。如今我又把女儿嫁给大骆，生下成作为继承人。申侯与大骆再次联姻，西戎各族都归顺了，您才能安稳称王。希望您能考虑一下。”于是孝王说：“从前伯翳为舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖得很好，所以得到封地，被赐姓嬴。现在他的后代也为我驯养繁殖马匹，我也要分封土地给他作为附属国。”便把秦地赐给他作为封邑，让他继承嬴氏的祭祀，号称秦嬴。但同时也不废除申侯女儿所生儿子的大骆继承人身份，以此来与西戎维持和睦关系。 内容来自www.jirehuo.com
秦嬴生了秦侯，秦侯在位十年后去世。秦侯生了公伯，公伯在位三年后去世。公伯生了秦仲。
秦仲在位第三年，周厉王暴虐无道，一些诸侯起来反叛。西戎也背叛王室，灭掉了住在犬丘的大骆一族。周宣王即位后，任命秦仲为大夫，派他讨伐西戎。西戎杀死了秦仲。秦仲在位二十三年，最终死于西戎之手。秦仲有五个儿子，长子叫庄公。周宣王召见庄公兄弟五人，给了他们七千士兵，命令他们讨伐西戎，他们打败了西戎。周宣王于是再次赏赐秦仲的子孙，包括他们先祖大骆的封地犬丘在内，都归他们所有，并任命他们为西垂大夫。
庄公居住在大骆的旧邑西犬丘，他有三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎杀了我的祖父秦仲，我不杀戎王绝不回城居住。”于是率军攻打西戎，把继承人的位置让给弟弟襄公。襄公因此被立为太子。庄公在位四十四年去世，太子襄公即位。襄公元年，襄公把妹妹缪嬴嫁给丰王为妻。襄公二年，西戎围攻犬丘，世父率军迎击，结果被戎人俘虏。过了一年多，戎人才把世父放回来。襄公七年春天，周幽王立褒姒为后，废掉太子，改立褒姒的儿子为太子，还多次失信于诸侯，诸侯们纷纷反叛。西戎的犬戎与申侯一起攻打周朝，在郦山下杀死了周幽王。秦襄公率军救援周朝，作战英勇，立下战功。周平王为躲避犬戎的侵扰，把都城向东迁到洛邑，襄公派兵护送。周平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地，说：“西戎不讲道义，侵占我岐山、丰水一带的土地，秦国如果能赶走西戎，那些土地就归秦国所有。”平王与他立下誓约，赐给他封地和爵位。襄公从此使秦国成为诸侯国，开始与其他诸侯互派使者、互致聘礼。他还用黑鬃赤身的小马、黄牛、公羊各三头，在西畤祭祀天帝。襄公十二年，讨伐西戎到达岐山，随后去世。文公后来出生了。
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文公元年，文公住在西垂宫。文公三年，他率领七百士兵到东边狩猎。文公四年，到达汧水与渭水的交汇处。文公说：“从前，周朝把这里赐给我的先祖秦嬴作为封邑，后来我们终于成为诸侯。”于是占卜在此地居住，结果吉利，便在这里修建城邑。文公十年，开始建造祭祀天地的鄜畤，用牛羊猪三种牲畜举行祭祀。文公十三年，开始设置史官记载国家大事，百姓大多受到教化。文公十六年，率军讨伐西戎，西戎战败逃走。文公收编了留在当地的周人，将领土扩展到岐山，把岐山以东的土地献给了周朝。文公十九年，得到一块名叫“陈宝”的奇异石头。文公二十年，开始设立诛灭三族的刑罚。文公二十七年，派人砍伐南山上的大梓树，梓树神化作公牛逃进了丰水。文公四十八年，太子去世，被赐谥号为竫公。竫公的长子被立为太子，也就是文公的孙子。文公五十年去世，葬在西山。竫公的儿子即位，就是宁公。 内容来自www.jirehuo.com
宁公二年，宁公迁都到平阳，派兵征伐荡社。宁公三年，与西戎的亳部落交战，亳王逃到戎地，于是灭掉了荡社。宁公四年，鲁国公子翬杀死其国君隐公。宁公十二年，攻打荡氏，取得胜利。宁公十岁即位，在位十二年去世，葬在西山。他有三个儿子：长子武公是太子；武公的弟弟德公，与武公是同母兄弟；宁公的妾室鲁姬子生下出子。宁公去世后，大庶长弗忌、威垒和三父废掉太子，拥立出子为君主。出子六年，三父等人又派人谋杀了出子。出子五岁即位，在位六年被杀。因此三父等人又拥立原来的太子武公为君。
武公元年，征伐彭戏氏，一直打到华山脚下。武公住在平阳的封宫。武公三年，处死三父等人并诛灭他们的三族，因为他们杀了出子。这一年，郑国的高渠眯杀死其国君昭公。武公十年，攻打邽、冀两地的戎族，开始在那里设县。武公十一年，开始在杜、郑两地设县，灭掉了小虢。 copyright jirehuo.com
武公十三年，齐国人管至父、连称等人杀死其国君襄公，拥立公孙无知为君。晋国灭掉了霍、魏、耿三国。齐国的雍廪杀死公孙无知、管至父等人，拥立齐桓公。齐国、晋国从此成为强国。
武公十九年，晋国的曲沃武公灭掉晋侯缗，自立为晋侯。齐桓公在鄄地称霸。
武公二十年，秦武公去世，葬在雍邑平阳。秦国开始用活人殉葬，殉葬者达六十六人。武公有一个儿子叫白，白没能即位，被封在平阳。武公的弟弟德公被立为君。
德公元年，开始住在雍城的大郑宫，用牛羊猪各三百头在鄜畤祭祀天地。占卜在雍城居住的吉凶，结果显示“后代子孙将会向东扩展领土，直到黄河边饮马”。梁伯、芮伯前来朝见。德公二年，开始规定伏日，杀狗祭祀以驱散热毒邪气。德公三十三岁即位，在位两年去世。他有三个儿子：长子宣公，次子成公，小儿子穆公。长子宣公继位。
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宣公元年，卫国、燕国攻打周王室，把周惠王赶出朝廷，拥立王子穨为帝。宣公三年，郑伯、虢叔杀死王子穨，护送惠王返回朝廷。宣公四年，修建密畤。与晋国在河阳交战，取得胜利。宣公十二年去世，他有九个儿子，都没能即位，他的弟弟成公被立为君。
成公元年，梁伯、芮伯前来朝见。齐桓公征伐山戎，驻军在孤竹。
成公在位四年去世，他有七个儿子，都没能即位，他的弟弟缪公被立为君。
缪公任好元年，亲自率军征伐茅津，取得胜利。缪公四年，从晋国迎娶妻子，娶的是晋太子申生的姐姐。这一年，齐桓公攻打楚国，一直打到邵陵。
缪公五年，晋献公灭掉虞国、虢国，俘虏了虞君和他的大夫百里傒，这是用垂棘产的玉璧和北屈产的骏马贿赂虞国的结果。俘虏百里傒后，把他当作陪嫁奴隶送给秦缪公的夫人。百里傒从秦国逃到宛地，被楚国边境的人抓获。缪公听说百里傒很有才能，想用重金赎回他，又怕楚国人不肯，就派人对楚国说：“我国的陪嫁奴隶百里傒在贵国，请允许我们用五张黑羊皮赎回他。”楚国人便把百里傒交给了秦国。这时，百里傒已经七十多岁了。缪公释放了他，和他讨论国家大事。百里傒推辞说：“我是亡国之臣，不值得您询问。”缪公说：“虞君正是因为不听您的劝告才亡国的，这不是您的过错。”反复向他请教，谈论了三天，缪公非常高兴，把国家政务托付给他，称他为五羖大夫。百里傒谦让说：“我比不上我的朋友蹇叔，蹇叔很有才能却不被世人所知。从前我在齐国游历，陷入困境，向铚地的人讨饭，是蹇叔收留了我。我想在齐君无知手下做事，蹇叔劝阻我，我才得以躲过齐国内乱；后来到了周，周王子颓喜欢牛，我通过养牛求官，当他正要任用我时，蹇叔又劝阻我，我才离开，避免了杀身之祸；在虞君手下做事时，蹇叔也劝阻过我。我虽然知道虞君不会重用我，但贪图爵禄，就暂时留了下来。这三次，有两次听他的话都得以脱身，只有一次没听，就遭遇了虞国灭亡的灾难，由此可见他的贤能。”于是缪公派人用贵重的礼物请来蹇叔，封他为上大夫。
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秋天，缪公亲自率军攻打晋国，与晋军在河曲交战。这时晋国的骊姬作乱，太子申生在新城死去，重耳、夷吾逃亡到国外。
缪公九年，齐桓公与诸侯在葵丘会盟。
晋献公去世，骊姬所生的儿子奚齐被立为君，奚齐的大臣里克杀死奚齐。荀息立卓子为君，里克又杀死卓子和荀息。夷吾派人向秦国请求帮助，希望能返回晋国。缪公答应了他，派百里傒率军护送夷吾。夷吾对秦国人说：“如果我能即位，就把晋国的河西八城割让给秦国。”但他回国即位后，却派丕郑拒绝秦国，违背誓约不肯交付河西八城，还杀死了里克。丕郑听说后很害怕，就跟缪公商量说：“晋国人不拥护夷吾，实际上拥护重耳。现在夷吾违背与秦国的誓约又杀死里克，都是吕甥、郤芮的主意。希望您用重利赶紧把吕、郤二人召来，他们来了之后，再换重耳回国即位就容易了。”缪公同意了，派人跟随丕郑回晋国，去召吕、郤二人。吕、郤等人怀疑丕郑有阴谋，就告诉夷吾杀了丕郑。丕郑的儿子丕豹逃到秦国，劝缪公说：“晋君无道，百姓不亲近他，可以讨伐他。”缪公说：“如果百姓不拥护他，他怎么能处死大臣呢？能处死大臣，说明他和大臣的关系是协调的。”没有采纳丕豹的建议，但暗中重用了他。 copyright jirehuo.com
缪公十二年，齐国的管仲、隰朋去世。
晋国发生大旱，派人到秦国请求援助粮食。丕豹劝说缪公不要给，要趁晋国饥荒攻打它。缪公去问公孙支，公孙支说：“饥荒和丰收是交替出现的，不能不给。”又问百里傒，百里傒说：“夷吾得罪了您，但他的百姓没有罪啊。”缪公采纳了百里傒、公孙支的意见，最终给了晋国粮食。水路用船、陆路用车运送粮食，从雍都一直到绛城，源源不断。
缪公十四年，秦国发生饥荒，向晋国请求借粮，晋君征求大臣们的意见。虢射说：“趁秦国饥荒去攻打它，一定能大获成功。”晋君采纳了他的建议。缪公十五年，晋国举兵攻打秦国。缪公发兵，让丕豹率领大军，亲自前去迎击。九月壬戌日，与晋惠公夷吾在韩地交战。晋君丢下自己的部队独自冲锋，跟秦军争夺财物，返回时，驾车的战马陷进了深泥里。缪公和部下驱车追赶，没能抓到晋君，反而被晋军包围。晋军攻打缪公，缪公受了伤。这时，曾在岐山下偷吃缪公良马的三百多个乡下人不顾危险冲进晋军，冲散了晋军的包围，不仅救了缪公，还活捉了晋君。当初，缪公丢失了一匹良马，岐山下的三百多个乡下人把马抓来吃了，官吏抓住他们，要依法处置。缪公说：“君子不能因为牲畜而伤害人。我听说，吃了良马肉如果不喝酒，会伤害身体。”于是赐酒给他们喝，赦免了他们。这三百人听说秦国要攻打晋国，都请求参战。作战时，他们看到缪公被包围，就高举兵器，奋勇死战，以报答缪公赦免他们偷吃马肉的恩德。缪公俘获晋君后返回，下令全国：“大家斋戒，我要用晋君祭祀天帝。”周天子听说后，说“晋国是我的同姓”，请求赦免晋君。夷吾的姐姐是缪公的夫人，她听说后，也穿上丧服，光着脚来见缪公，说：“我连自己的兄弟都救不了，辜负了您的命令。”缪公说：“我本以为俘获晋君是件大喜事，没想到天子来求情，夫人也为此忧伤。”于是与晋君订立盟约，同意放他回去，还给他安排了高档的住处，用七牢的礼节款待他。十一月，送晋君夷吾回国，夷吾献出晋国的河西之地，让太子圉到秦国当人质。秦国把宗室女子嫁给子圉为妻。当时秦国的领土已经向东扩展到黄河边。
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缪公十八年，齐桓公去世。缪公二十年，秦国灭掉梁国、芮国。
缪公二十二年，晋太子圉听说晋君生病，心想：“梁国是我母亲的家乡，秦国却灭了它。我有很多兄弟，一旦晋君去世，秦国一定会扣留我，晋国人也会看不起我，另立他人为君。”于是子圉逃回晋国。缪公二十三年，晋惠公去世，子圉即位为君。缪公对圉的逃跑很生气，就从楚国迎来晋公子重耳，把原来子圉的妻子嫁给重耳。重耳起初推辞，后来接受了。缪公对重耳更加礼遇。缪公二十四年春天，秦国派人告诉晋国大臣，要送重耳回国。晋国同意了，于是派人护送重耳回国。二月，重耳被立为晋君，就是晋文公。晋文公派人杀死了子圉，子圉就是晋怀公。
这年秋天，周襄王的弟弟王子带勾结翟人攻打周襄王，周襄王逃到郑国。缪公二十五年，周襄王派人向晋国、秦国通报祸难情况。缪公率军帮助晋文公护送周襄王回朝，杀死了王子带。缪公二十八年，晋文公在城濮打败楚军。缪公三十年，协助晋文公包围郑国。郑国人派人对缪公说：“灭亡郑国只会让晋国受益，对秦国未必有利。晋国强大了，正是秦国所担心的。”缪公于是撤兵回国，晋国也撤了兵。缪公三十二年冬天，晋文公去世。
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郑国有个人向秦国出卖郑国，说：“我掌管郑国的城门，可以偷袭郑国。”缪公征求蹇叔、百里傒的意见，他们回答说：“行军途经多个国家，到千里之外袭击别人，很少能占到便宜。再说，既然有人能出卖郑国，怎么知道我国没有人会把我们的情况告诉郑国呢？不能袭击郑国。”缪公说：“你们不了解情况，我已经决定了。”于是发兵，派百里傒的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术和白乙丙率军前往。军队出发那天，百里傒、蹇叔对着军队大哭。缪公听说后，生气地说：“我派兵出征，你们却对着军队大哭，扰乱军心，这是为什么？”两位老人说：“我们不敢阻拦军队。部队要出发了，我们的儿子也在军中，我们年纪大了，他们如果回来晚了，恐怕就见不到了，所以才哭。”他们退下后对儿子说：“你们的军队如果战败，一定是在殽山的险要地方。”缪公三十三年春天，秦军向东行进，经过晋国，路过周的都城北门。周王孙满说：“秦军无礼，一定会失败！”军队到达滑地，郑国商人弦高正带着十二头牛去周地贩卖，遇到秦军，怕被杀害或俘虏，就献上牛说：“听说大国要征讨郑国，郑君已做好防备，派我来用十二头牛犒劳士兵。”秦国的三位将军商量说：“我们要偷袭郑国，现在郑国已经知道了，去了也打不成了。”于是灭掉了滑地。滑地是晋国的边邑。
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这时恰逢晋文公去世还未安葬，太子襄公大怒，说：“秦国欺负我父亲刚去世，竟敢趁我办丧事攻打我的滑邑。”于是穿上黑色丧服，发兵在殽山截击秦军，大败秦军，秦军没有一人逃脱，还俘虏了秦国的三位将军。晋文公的夫人是秦国人，她为三位被俘的将军求情说：“缪公对这三个人恨之入骨，希望能把他们放回秦国，让缪公亲自处死他们。”晋襄公答应了她，放三位将军回秦国。三位将军回到秦国，缪公穿着丧服到郊外迎接，对着他们大哭说：“都是我不听百里傒、蹇叔的话，让你们受了委屈，你们没有过错。你们一定要努力报仇雪耻，不能懈怠。”于是恢复了他们的官职，待遇比以前更好。
三十四年，楚国太子商臣杀了他的父亲成王，自立为君。
缪公再次派遣孟明视等人率军攻打晋国，与晋军在彭衙交战。秦军战事不顺，便撤军回国。
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戎王派遣由余出使秦国。由余的祖先是晋国人，后来逃到戎地，但仍会说晋国的方言。戎王听说缪公贤明，就派由余去秦国考察。秦缪公向他炫耀宫室和积聚的财宝，由余说：“这些宫室财宝，若是鬼神所造，那未免让鬼神太过劳累；若是百姓所建，那可真是让百姓受苦了。” 缪公对他的话感到奇怪，问道：“中原各国凭借诗书礼乐和法律来治理政务，尚且时常发生动乱，如今戎族没有这些，靠什么来治理国家呢？这难道不是很困难吗？” 由余笑着说：“这些正是中原各国发生动乱的根源啊。上古圣人黄帝创制礼乐法度，并亲自带头施行，也不过实现了小范围的太平。到了后代，君主一天比一天骄奢淫逸，依仗法律制度的威严来苛求、监督百姓，百姓疲惫不堪就会怨恨君主，要求君主施行仁义。上下互相怨恨，篡权夺位、残杀不已，甚至导致家族覆灭，都是由于这些原因啊。而戎族却不是这样，上位者以淳厚的仁德对待臣民，臣民以忠诚信义侍奉君主，整个国家的政务就像一个人支配自己的身体一样自如，无需刻意讲究治理方法，这才是真正的圣人治国之道啊。” 缪公退朝后，问内史王廖：“我听说邻国有圣人，对敌对的国家来说是祸患。现在由余很有才能，这是我的隐患，该怎么办呢？” 内史王廖说：“戎王地处偏僻，没听过中原的乐曲。您不妨试着送他一些歌舞女乐，以此改变他的心志；再为由余请功，来疏远他们君臣的关系；同时留住由余不让他回去，拖延他回国的时间。这样戎王一定会感到奇怪，进而怀疑由余。他们君臣之间产生隔阂，就能收服由余了。况且戎王一旦沉迷音乐，必定无心处理国事。” 缪公说：“好。” 于是缪公与由余同席而坐，互递杯盏一同饮酒，向由余询问戎地的地形和兵力，把情况了解得一清二楚，随后命令内史王廖送给戎王十六名歌女。戎王接受了，并且非常喜爱迷恋，整年沉醉其中。这时，秦国才让由余回国。由余多次向戎王进谏，戎王都不听从。缪公又多次派人秘密邀请由余，由余于是离开戎王，投降了秦国。缪公以宾客之礼接待他，对他十分敬重，向他请教攻打戎族的时机和策略。
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三十六年，缪公更加优待孟明视等人，派他们率军攻打晋国。渡过黄河后，秦军烧掉了船只，最终大败晋军，攻占了王官和鄗地，以此报复殽之战的耻辱。晋人都固守城池不敢出战。于是缪公从茅津渡过黄河，掩埋了殽山中秦军阵亡将士的尸骨，为他们举行丧礼，痛哭了三天。缪公向全军发布誓辞说：“唉，将士们！你们都听着，不要喧哗，我要向你们起誓。我告诉你们，古人办事能虚心听取老年人的意见，所以不会有过失。” 缪公再次反省自己不采纳蹇叔、百里傒计谋而犯下的过错，因此发出这样的誓辞，让后代记住自己的失误。君子们听说这件事，都为之落泪，说：“啊！秦缪公待人真是周到，最终收获了孟明视等人胜利的福泽。”
三十七年，秦国采用由余的计策讨伐戎王，吞并了十二个国家，开拓了方圆千里的土地，最终称霸西戎。周天子派召公过赐给缪公金鼓，以示嘉奖。三十九年，缪公去世，葬在雍地。陪葬的共有一百七十七人，秦国的三位贤臣，即子舆氏的奄息、仲行、鍼虎，也在陪葬之列。秦国人为此感到悲痛，创作了《黄鸟》一诗。君子评论说：“秦缪公开拓疆土、吞并国家，向东打败强大的晋国，向西称霸戎夷地区，却没能成为诸侯的盟主，也是理所当然的。他死后不体恤臣民，还让自己的贤臣陪葬。先王去世，尚且会留下良好的道德和制度，何况是夺走百姓所拥戴的贤才呢？由此可见，秦国难以向东方发展了。” 缪公有四十个儿子，太子继位，就是康公。 copyright jirehuo.com
康公元年。前一年，缪公去世时，晋襄公也去世了。晋襄公的弟弟叫雍，是秦国女子所生，住在秦国。晋国卿士赵盾想拥立他为君，派随会来迎接，秦国派兵护送雍到令狐。但晋国已经立了襄公的儿子为君，反而出兵攻打秦军，秦军战败，随会逃到秦国。康公二年，秦国攻打晋国，占领武城，以此报复令狐之战。四年，晋国攻打秦国，占领少梁。六年，秦国攻打晋国，占领羁马。两军在河曲交战，秦军大败晋军。晋国人担心随会在秦国会给晋国带来祸患，就派魏雠余假装叛变，与随会密谋，用诈术骗回随会，随会于是返回晋国。康公在位十二年去世，他的儿子共公继位。
共公二年，晋国的赵穿杀了他的国君灵公。三年，楚庄王势力强大，出兵北上攻到洛水，询问周鼎的轻重大小。共公在位五年去世，他的儿子桓公继位。
桓公三年，晋军打败秦军，俘虏一名秦将。十年，楚庄王征服郑国，北上在黄河边打败晋军。当时，楚国称霸，主持诸侯会盟。二十四年，晋厉公刚即位，与秦桓公隔着黄河会盟。回去后，秦国就违背盟约，与翟人合谋攻打晋国。二十六年，晋国率领诸侯攻打秦国，秦军败逃，晋军一直追到泾水才返回。桓公在位二十七年去世，他的儿子景公继位。
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景公四年，晋国的栾书杀了他的国君厉公。十五年（前 562），秦军救援郑国，在栎邑打败晋军。这时，晋悼公成为诸侯盟主。十八年（前 559），晋悼公势力强盛，多次召集诸侯会盟，率领诸侯攻打秦国，打败秦军。秦军败逃，晋军追击，一直渡过泾水，追到棫林才返回。二十七年（前 550），秦景公到晋国，与晋平公订立盟约，不久就背弃了盟约。三十六年（前 541），楚国公子围杀了他的国君，自立为王，就是楚灵王。秦景公的同母弟弟后子鍼受宠且富有，有人进谗言诬陷他，他害怕被杀，就逃到晋国，带着上千辆装满财物的车子。晋平公问：“您如此富有，为什么还要逃亡呢？” 后子鍼回答说：“秦君无道，我怕被杀害。想等他的继承人继位后再回去。” 三十九年（前 538），楚灵王势力强盛，在申地与诸侯会盟，成为盟主，杀了齐国的庆封。景公在位四十年去世，儿子哀公继位。后子鍼又回到秦国。
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哀公八年，楚国公子弃疾杀了灵王，自立为君，就是平王。十年，楚平王派人来求娶秦国女子做太子建的妻子。娶回后，平王见秦国女子貌美，就自己娶了她。十五年，楚平王要处死太子建，太子建逃亡，伍子胥逃到吴国。晋国公室衰落，六卿势力强大，他们主要考虑内部的兼并，所以很长一段时间秦、晋没有相互攻伐。三十一年，吴王阖闾与伍子胥攻打楚国，楚王逃到随国，吴军趁机攻入郢都。楚国大夫申包胥来秦国告急，七天不吃饭，日夜哭泣。秦国于是派五百辆兵车救援楚国，打败吴军。吴军撤退，楚昭王才得以返回郢都。哀公在位三十六年去世。太子是夷公，夷公早逝，没能继位，就立夷公的儿子为君，就是惠公。
惠公元年，孔子代理鲁国国相。五年，晋国卿士中行氏、范氏反叛晋国，晋君派智氏和赵简子讨伐他们，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年去世，儿子悼公继位。 内容来自www.jirehuo.com
悼公二年，齐国大臣田乞杀了他的国君孺子，立孺子的哥哥阳生为君，就是齐悼公。六年，吴国打败齐军。齐国人杀了悼公，立他的儿子简公为君。九年，晋定公与吴王夫差在黄池会盟，为位次先后发生争执，最终让吴国排在前面。吴国强大起来，侵犯中原各国。十二年，齐国的田常杀了简公，立简公的弟弟平公为君，自己担任国相。十三年，楚国灭掉陈国。秦悼公在位十四年去世，儿子厉共公继位。孔子在悼公十二年去世。
厉共公二年，蜀人前来进献财物。十六年（前 461），在黄河边挖掘壕沟。派兵两万人攻打大荔国，攻占大荔王的城邑。二十一年，开始在频阳设县。晋国占领武城。二十四年，晋国内乱，智伯被杀，他的封地被赵、韩、魏三国瓜分。二十五年，智开与智氏封邑的人逃到秦国。三十三年，攻打义渠，俘虏义渠王。三十四年，发生日食。厉共公去世，他的儿子躁公继位。躁公二年，南郑邑反叛。十三年，义渠攻打秦国，打到渭水南岸。十四年（前 429），躁公去世，他的弟弟怀公继位。
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怀公四年，庶长晁和大臣围攻怀公，怀公自杀。怀公的太子叫昭子，早逝，大臣们就立昭子的儿子为君，就是灵公。灵公是怀公的孙子。
灵公六年，晋国在少梁筑城，秦军攻打晋国。十三年，秦国在籍姑筑城。灵公去世，儿子献公没能继位，灵公的叔父悼子被立为君，就是简公。简公是昭子的弟弟、怀公的儿子。
简公六年，下令允许下层官吏佩剑。挖通洛水的堤岸，修筑重泉城的城墙。简公在位十六年去世，他的儿子惠公继位。
惠公十二年，他的儿子出子出生。十三年，攻打蜀国，占领南郑。惠公去世，出子继位。
出子二年，庶长改把灵公的儿子献公从河西接回来立为国君，杀了出子和他的母亲，把他们沉入深渊。此前一段时间，秦国多次更换国君，君臣名分混乱，所以晋国重新强大起来，夺走了秦国在黄河以西的土地。
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献公元年，废除殉葬制度。二年，修筑栎阳城的城墙。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年，周朝太史儋进见献公说：“周朝从前与秦国本为一体，后来分开，分开五百年后将会再次合并，合并十七年后会有霸王出现。” 十六年，桃树在冬天开花。十八年，栎阳降下金雨。二十一年，秦军与晋国在石门交战，斩杀晋军六万人，周天子赐给黼黻之服以示嘉奖。二十三年，秦军与魏国在少梁交战，俘虏魏将公孙痤。二十四年，献公去世，他的儿子孝公继位，当时二十一岁。
孝公元年，黄河、崤山以东有六个强国，秦孝公与齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼王、韩哀侯、赵成侯并称。淮水、泗水之间有十多个小国。楚国、魏国与秦国接壤。魏国修筑长城，从郑地沿洛水河岸向北延伸，占有上郡之地。楚国从汉中向南占有巴郡和黔中郡。周王室衰落，各诸侯国凭借武力相互征伐、兼并。秦国地处雍州，不参与中原各国的会盟，被视为夷狄。孝公于是广施恩惠，救济孤寡，招募士兵，论功行赏。他向全国下令：“从前我们的祖先缪公在岐、雍之间崛起，重视文德武功，向东平定晋国内乱，以黄河为界与晋国划分领土，向西称霸戎翟，开拓千里疆土，周天子封他为方伯，诸侯都来祝贺，为后世开创了基业，多么荣耀啊！可惜后来厉共公、躁公、简公、出子在位时，国家动荡不安，内有忧患，无暇顾及外事，三晋趁机攻占了我先君的河西之地，诸侯都鄙视秦国，没有比这更大的耻辱了。献公即位后，安抚边境，迁都栎阳，打算举兵东征，收复缪公时的故土，重整缪公的政令。想到先君的遗愿，我常常感到痛心。宾客和大臣中，有能献上奇计让秦国强盛的，我将封给他高官，赐给他土地。” 随即出兵向东包围陕城，向西斩杀戎族的獂王。 内容来自www.jirehuo.com
卫鞅听说这道命令已经颁布，便西行来到秦国，通过景监的引荐求见秦孝公。
二年，周天子赐予秦孝公祭祀用的肉。
三年，卫鞅劝说孝公推行变法，制定刑罚，对内鼓励发展农业，对外严明赏罚制度，激励士兵奋勇作战、不惜牺牲，孝公对此表示认可。但甘龙、杜挚等人并不认同，与卫鞅展开了辩论。最终孝公还是采纳了卫鞅的新法。（新法刚开始推行时，）百姓感到十分不便，然而过了三年，他们就逐渐习惯了。于是孝公封卫鞅为左庶长。这些事情在《商君列传》中有详细记载。
七年，秦孝公与魏惠王在杜平会面。八年，秦军与魏军在元里交战，取得胜利。十年，卫鞅被封为大良造，率领军队包围魏国的安邑，安邑守军投降。十二年，修建咸阳城，建造冀阙，秦国将都城迁到咸阳。把各个小乡、小聚合并起来，编为大县，每县设置县令一人，共设立四十一县。规划田亩，设置田间的界限，将领土扩展到洛水以东。十四年，开始征收赋税。十九年，周天子封秦王为诸侯之长。二十年，诸侯都前来祝贺。秦国派公子少官率领军队与诸侯在逢泽会盟，并朝见周天子。 copyright jirehuo.com
二十一年，齐国在马陵击败魏军。
二十二年，卫鞅率军攻打魏国，俘虏了魏国公子卬。孝公封卫鞅为列侯，号称 “商君”。
二十四年，秦军与晋军在雁门交战，俘虏了敌将魏错。
秦孝公去世，他的儿子惠文君即位。这一年，处死了卫鞅。卫鞅当初在秦国推行新法时，新法难以实施，先是太子触犯了法律规定。卫鞅对孝公说：“新法不能顺利推行，阻力主要来自皇亲国戚，您如果决心要推行新法，就必须从太子开始处置。太子不能施加墨刑，就对他的师傅们处以黥刑。” 这样一来，新法才得以顺利推行，秦国人也被治理得很好。等到孝公去世，太子即位，不少宗室大臣都怨恨卫鞅，卫鞅被迫逃亡，因此被加上反叛的罪名，最终在秦国被车裂示众。
惠文君元年，楚、韩、赵、蜀等国前来朝见。二年，周天子向秦国表示祝贺。三年，惠文君举行加冠礼。四年，周天子赐予祭祀文王、武王的祭肉。齐国和魏国的国君相互称王。
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五年，阴晋人犀首被封为大良造。六年，魏国把阴晋割让给秦国，阴晋改名为宁秦。七年，公子卬与魏军交战，俘虏了魏将龙贾，斩杀八万魏军。八年，魏国割让河西之地给秦国。九年，秦军向东渡过黄河，占领汾阴、皮氏。惠文君与魏王在应地会面。包围焦地，迫使焦地投降。十年，张仪来到秦国担任丞相。魏国割让上郡十五县给秦国。十一年，在义渠设置县。把焦、曲沃归还给魏国。义渠君向秦国称臣。将少梁改名为夏阳。十二年，开始设立腊祭。十三年四月戊午日，魏君称王，韩君也随之称王。秦国派张仪攻占陕地，把陕地的百姓驱逐到魏国。
十四年，惠文君改元，称为元年。二年，张仪与齐国和楚国的大臣在齧桑会面。三年，韩国和魏国的太子前来朝见，张仪前往魏国担任丞相。五年，秦王巡游到达北河。七年，乐池来到秦国担任丞相。韩国、赵国、魏国、燕国、齐国率领匈奴的军队一起攻打秦国。秦国派庶长樗里疾在修鱼与他们交战，俘虏了敌将申差，打败了赵公子渴、韩太子奂，斩杀八万二千敌军。八年，张仪再次来到秦国担任丞相。九年，司马错讨伐蜀国，将其灭亡。攻占赵国的中都、西阳。十年，韩国太子苍到秦国作为人质。秦军攻占韩国的石章。打败赵将泥。攻占义渠的二十五座城。十一年，樗里疾攻打魏国的焦地，迫使焦地投降。在岸门打败韩军，斩杀一万韩军，韩将犀首逃走。公子通被封在蜀地。燕君把王位让给大臣子之。十二年，秦王与梁王在临晋会面。庶长樗里疾攻打赵国，俘虏了赵将赵庄。张仪前往楚国担任丞相。十三年，庶长魏章在丹阳打败楚军，俘虏了楚将屈匄，斩杀八万楚军；又攻打楚国的汉中郡，占领的土地方圆六百里，设置汉中郡。楚国包围雍氏，秦国派庶长樗里疾帮助韩国向东攻打齐国，派到满帮助魏国攻打燕国。十四年，秦国讨伐楚国，占领召陵。丹、犁向秦国称臣，蜀相壮杀死蜀侯后前来投降。 本文来自jirehuo.com
秦惠王去世，他的儿子武王即位。韩国、魏国、齐国、楚国、越国都归顺秦国。
武王元年，与魏襄王在临晋会面。处死蜀相壮。张仪、魏章都向东前往魏国。讨伐义渠、丹、犁。二年，开始设置丞相，樗里疾、甘茂分别担任左丞相和右丞相。张仪在魏国去世。三年，武王与韩襄王在临晋城外会面。南公揭去世，樗里疾前往韩国担任丞相。武王对甘茂说：“我想开辟一条车道直通三川，亲眼看一看周王室，就算死了也没有遗憾了。” 当年秋天，派甘茂和庶长封攻打宜阳。四年，攻占宜阳，斩杀六万敌军。渡过黄河，修筑武遂城的城墙。魏国太子前来朝见。武王力气很大，喜欢竞技，力士任鄙、乌获、孟说都做了大官。武王与孟说比赛举鼎，折断了膝盖。八月，武王去世。秦国诛灭孟说一族。武王娶魏国女子为王后，没有儿子。立武王的异母弟弟为君，就是昭襄王。昭襄王的母亲是楚国人，姓芈，号称宣太后。武王去世时，昭襄王在燕国做人质，燕国人送他回国，才得以即位。
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昭襄王元年，严君樗里疾担任丞相。甘茂出逃到魏国。二年，出现彗星。庶长壮与大臣、诸侯、公子谋划篡夺王位，都被处死，惠文后也未能善终。悼武王后出走回到魏国。三年，秦王举行加冠礼。与楚王在黄棘会面，把上庸之地归还给楚国。四年，攻占蒲阪。出现彗星。五年，魏王到应亭来朝见，秦国把蒲阪归还给魏国。六年，蜀侯辉反叛，司马错平定了蜀地的叛乱。庶长奂讨伐楚国，斩杀二万楚军。泾阳君到齐国做人质。发生日食，白天变得昏暗。七年，攻占新城。樗里疾去世。八年，派将军芈戎攻打楚国，占领新市。齐国派章子，魏国派公孙喜，韩国派暴鸢一起攻打楚国的方城，俘获唐眜。赵国攻破中山，中山君逃亡，最后死在齐国。魏公子劲、韩公子长被封为诸侯。九年，孟尝君薛文来到秦国担任丞相。奂攻打楚国，占领八座城，杀死楚将景快。十年，楚怀王前来朝见秦王，秦国扣留了他。薛文因为金受的缘故被免除丞相职务。楼缓担任丞相。十一年，齐国、韩国、魏国、赵国、宋国、中山等五国一起攻打秦国，军队到达盐氏后返回。秦国把河北和封陵送给韩国、魏国以求和。出现彗星。楚怀王逃跑到赵国，赵国不接纳，又把他遣返回秦国，不久楚怀王就死了，尸体被送回楚国安葬。十二年，楼缓被免除丞相职务，穰侯魏冉担任丞相。秦国送给楚国五万石粮食。 copyright jirehuo.com
十三年，向寿讨伐韩国，占领武始。左更白起攻打新城。五大夫吕礼出逃到魏国。任鄙出任汉中郡守。十四年，左更白起在伊阙攻打韩、魏的军队，斩杀二十四万敌军，俘虏了公孙喜，攻占五座城。十五年，大良造白起攻打魏国，占领垣地，接着又把垣地归还给魏国。攻打楚国，占领宛地。十六年，左更司马错占领轵和邓。魏冉被免除丞相职务。封公子市在宛地，公子悝在邓地，魏冉在陶地，都成为诸侯。十七年，城阳君前来朝见，同时东周君也前来朝见。秦国用垣地换取蒲阪、皮氏。秦王前往宜阳。十八年，司马错攻打垣、河雍，拆毁河桥后占领了这些地方。十九年，昭襄王称西帝，齐王称东帝，不久之后又都放弃了帝号。吕礼回来向秦国自首。齐国攻破宋国，宋王在魏国，死在温地。任鄙去世。二十年，秦王前往汉中。又前往上郡、北河。二十一年，司马错攻打魏国的河内。魏国献出安邑，秦国驱逐安邑的居民，用爵位招募百姓迁居河东，并赦免罪犯迁往安邑。封泾阳君在宛地。二十二年，蒙武讨伐齐国。在河东设置九县。与楚王在宛地会面。与赵王在中阳会面。二十三年，尉斯离与三晋、燕国的军队一起讨伐齐国，在济水西岸大败齐军。秦王与魏王在宜阳会面，与韩王在新城会面。二十四年，与楚王在鄢地会面，又在穰地会面。秦国占领魏国的安城，军队到达大梁。燕国、赵国援救魏国。秦军撤退。魏冉被免除丞相职务。二十五年，攻占赵国的两座城池。秦王与韩王在新城会面，与魏王在新明邑会面。二十六年，赦免罪犯迁往穰地，穰侯再次担任丞相。二十七年，司马错攻打楚国。赦免罪犯迁往南阳。白起攻打赵国，占领代国的光狼城。又派司马错从陇西郡发兵，经由蜀地攻打楚国的黔中郡，并占领了该地。二十八年，大良造白起攻打楚国，占领鄢、邓，赦免罪犯迁往这些地方。二十九年，大良造白起攻打楚国，占领郢都，设置南郡。楚王逃走。周君前来祝贺。秦王与楚王在襄陵会面。白起被封为武安君。三十年，蜀郡守张若讨伐楚国，占领巫郡和江南，设置黔中郡。三十一年，白起攻打魏国，占领两座城。楚国人在秦国占领的江南之地反叛。三十二年，丞相穰侯攻打魏国，军队到达大梁，击溃暴鸢的军队，斩杀四万敌军，暴鸢败逃，魏国割让三县求和。三十三年，客卿胡阳攻打魏国的卷、蔡阳、长社，并占领了这些地方。在华阳攻打芒卯，大败敌军，斩杀十五万敌军。魏国割让南阳求和。三十四年，秦国把魏国、韩国（的南阳之地）与上庸之地合并为一郡，将南阳被赦免的罪臣迁往该地。三十五年，帮助韩国、魏国、楚国讨伐燕国。开始设置南阳郡。三十六年，客卿灶攻打齐国，占领刚、寿，把这些地方赐予穰侯。三十八年，中更胡伤攻打赵国的阏与，没能占领。四十年，悼太子死在魏国，灵柩被运回秦国，安葬在芷阳。四十一年夏，攻打魏国，占领邢丘、怀地。四十二年，安国君被立为太子。十月，宣太后去世，安葬在芷阳的郦山。九月，穰侯离开朝廷，回到陶地。四十三年，武安君白起攻打韩国，占领九座城，斩杀五万敌军。四十四年，攻打韩国的南阳，并占领了该地。四十五年，五大夫贲攻打韩国，占领十座城。叶阳君公子悝出走到自己的封国，还没到就死了。四十七年，秦国攻打韩国的上党郡，上党郡投降赵国，秦国又攻打赵国，赵国发兵迎击秦军，两军相持不下。秦国派武安君白起进攻，在长平大败赵军，四十万投降的士兵全部被杀死。四十八年十月，韩国献出垣雍。秦军分为三军。武安君回到秦国。王龁率领军队攻打赵国的武安、皮牢，并占领了它们。司马梗向北平定太原，全部占领韩国的上党郡。正月，停战，又驻守上党郡。当年十月，五大夫陵攻打赵国都城邯郸。四十九年正月，大量征兵增援陵。陵作战失利，被免职，由王龁代替他率领军队。当年十月，将军张唐攻打魏国，由于蔡尉放弃守城，回去后被斩杀。五十年十月，武安君白起犯了罪，被贬为士兵，发配到阴密。张唐攻打郑地，并占领了它。十二月，大量征兵，驻扎在汾城旁边。武安君白起又犯了罪，被处死。王龁攻打邯郸，没能占领，于是撤离，赶回汾城驻扎了两个多月。攻打晋军，斩杀六千敌军，晋军死在黄河中的有两万人。攻打汾城，接着又跟随张唐的军队攻取宁新中，宁新中改名为安阳。开始修建黄河桥。 内容来自www.jirehuo.com
五十一年，将军摎攻打韩国，占领阳城、负黍，斩杀四万敌军。攻打赵国，占领二十多县，斩杀、俘虏九万敌军。西周君背叛秦国，与诸侯合纵，率领天下的精兵从伊阙出兵攻打秦国，使秦国不能通往阳城。因此秦国命令将军摎攻打西周。西周君急忙前来投降，叩头认罪，献出他全部的三十六座城邑和三万人口。秦王接受了他的进献，放他回到西周。五十二年，西周的百姓逃往东周，周的宝器九鼎被搬到秦国，周朝开始灭亡。
五十三年，天下诸侯都来归顺秦国。魏国落在最后，秦国就派将军摎去讨伐魏国，占领了吴城。韩王前来朝见；魏王也把国家托付给秦国，听从秦国的命令。五十四年（前 253），秦王在雍城南郊祭祀天帝。五十六年秋，昭襄王去世，他的儿子孝文王即位。尊奉（生母）唐八子为唐太后，与昭襄王合葬。韩王穿着孝服前来吊唁祭祀。诸侯也都派遣他们的将相前来吊唁祭祀，参加丧礼。
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孝文王元年，大赦罪犯，依旧重用先王的功臣，优待宗族亲属，开放王家的园囿。孝文王服丧期满，十月己亥日即位，只过了三天，到辛丑日就去世了，他的儿子庄襄王即位。
庄襄王元年，大赦罪犯，依旧重用先王的功臣，广泛施行恩德，厚待宗亲族属，对民众施加恩惠。东周君与诸侯策划攻打秦国，秦国派相邦吕不韦讨伐他，把东周的全部国土并入秦国的版图。但秦国也没有断绝东周的祭祀，把阳人之地赐给周君，让他继续保持自己的祭祀。派蒙骜讨伐韩国，韩国献出成皋、巩地。秦国的疆界扩大到大梁，开始设置三川郡。二年，派蒙骜攻打赵国，平定太原。三年，蒙骜攻打魏国的高都和汲地，并占领了它们。蒙骜又进攻赵国的榆次、新城、狼孟，占领了三十七座城。四月间发生日食。王龁攻打上党，开始设置太原郡。魏将无忌率领五国的军队反击秦军，秦军撤退到黄河以南。蒙骜打了败仗，解除包围撤离。五月丙午日，庄襄王去世，儿子嬴政登位，这就是秦始皇帝。
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秦王嬴政即位二十六年，开始兼并天下，设立三十六郡，号称始皇帝。始皇帝五十一岁去世，儿子胡亥即位，就是二世皇帝。二世三年，诸侯纷纷起来反叛秦朝，赵高杀死二世，拥立子婴为帝。子婴即位一个多月，诸侯又杀死他，于是秦朝灭亡。详细的叙述在《秦始皇本纪》中。
太史公说：秦的祖先姓嬴。他的后代分封到各地，以封国为姓，有徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、脩鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。但秦国因为它的祖先造父被封在赵城，所以也称为赵氏。